В разгар 1930-х годов двое отчаянных аферистов, Ларри и Морис, решают отомстить могущественному мафиози Винченцо за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же дерзким, сколь и невероятным: они организуют фальшивую постановку оперы, чтобы выманить у главаря огромную сумму денег. С помощью импровизированной труппы и бутафорских декораций им удается создать иллюзию грандиозного спектакля, в который Винченцо верит безоговорочно.
Однако афера принимает совершенно неожиданный оборот, когда выясняется, что один из «артистов» оказывается давно потерянным братом мафиози. Вместо кровавой развязки все заканчивается сердечным примирением, смехом и совместным застольем, где бывшие враги поднимают бокалы за удачу и нелепые повороты судьбы.